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Marketo用メールプログラム設定チェックシート ~配信事故を事前に防ぐメール配信前に必須のチェック項目~

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慣れないMarketoでのメール配信。チェックシートで配信事故を防ぐ!

マーケティングオートメーションツールを導入し、実際にメールを活用したキャンペーンを開始する際、メールの配信事故には十分注意する必要があります。メール配信は、何年もメールマーケティングに取り組んでいる企業であっても、タイトルの間違いをはじめとするミスが発生しやすい業務です。それゆえメールの配信前には、担当者はまわりの方が考えている以上に不安と緊張を抱えています。
そこで今回はMarketoのメールプログラムを使用してメールを配信する際に、確認すべき項目をまとめたチェックシートを作成しました。

メール配信はMarketoの数ある機能の中でも、おそらく最も頻繁に利用します。メールマガジン、検討段階や行動に応じた個別メール、行動追跡のためのMarketoデータベースとブラウザの紐付け、展示会・セミナーでの案内やサンクスメールなど多くのメールをMarketoから配信します。

Marketoでは簡単にメールを作成し、配信が可能になります。メール業務のオペレーションが簡単になることで、担当人員を減らしたり、現場部門で配信業務を行うことができるようになります。こういったメリットを活かすためにも、事前チェックのルールの再確認をおすすめします。

当チェックシートは「Marketo用」とありますが、基本項目は他のマーケティングオートメーションツールのメール配信でも参考にして頂けます。

Marketo用メールプログラム設定
チェックシートダウンロード

チェック項目

チェックシートの内容は下記項目になります。

  1. メールプログラム情報の確認
    メール内容や配信日、担当者・確認者を記入します。 今回のチェックシートでは2名での配信作業を推奨しています。
  2. メールプログラムの作成
    メールプログラムは社内で命名ルールを作成し、ルールに沿って作成することを推奨します。ルールを決めることでアナリティクスなどでも選択しやすくなります。 よくやるのは「年月日_○○○」です。メールマガジンであれば、「160716_mailmag」など
  3. メールプログラムの設定
    誰に配信するかをスマートリストで設定しますが、配信数が大きくずれていないかまずは確認する必要があります。それだけで配信先設定のミスを無くすことができます。
  4. メールの作成 形式
    マルチパートかテキストのみなのかによって、後で作業する内容も変わってきます。また、オペレーショナルメールにするのかも事前に確認しておき、設定する必要があります。
  5. メールの作成 ヘッダー
    各項目に間違いがないかチェックを行います。基本前回のプログラムをコピーすることが多いかと思いますが、個人として送るメールをコピー元から変更せ ずに、会社名で送ってしまうことなどもありますし、返信先メールが間違えて返信メールが届かない場合などもミスとしては出てきます。
  6. メールの作成 HTML/テキスト
    HTMLとテキストで設定で特に重要なところは「トークン差し込み」「リンク設定」になります。 トークンは同じようなフィールド値などがあると間違えやすくなります。しっかりと差し込みたい項目が設定されているかを確認します。 リンク設定はHTMLとテキストで異なるためミスが出やすい箇所ですし、リンク設定を間違えてしまうと、リードとDBが紐付きませんし、効果検証に影響が出るため必ず確認してください。
  7. メールの作成 保存/承認
    Marketoは基本自動保存ですが、通信環境やツールの反応によっては保存されないままメール作成画面を閉じてしまう可能性がありますので、保存時間が最新になっていることを確認してください。 また、これも配信ミスをする理由ベスト3くらいに入ることですが、承認がされていなく古いバージョンが配信されてしまうことがあります。しっかりと承認し、メールアイコンに緑のチェックマークがはいっていることを確認してください。
  8. スケジュールの設定
    月日はカレンダーで選択するので、間違えずらいですが、時間は13時配信を1時配信にしてしまう可能性もあるのでしっかり確認が必要です。
  9. メールプログラムの承認
    ステータスが[実行待機中です...]になっていることを確認ください。プログラムを承認している状態でメールを修正すると承認が外れるので、そこも注意してください。

以上です。
事前チェックを怠らず、安全メール配信をこころがけましょう。

Marketo用メールプログラム設定チェックシート ~配信事故を事前に防ぐメール配信前に必須のチェック項目~
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