Adobe Marketo Engageレポート機能の基本　〜スマートリストとの違い・設定手順・活用ポイントまとめ〜

本記事は以下のような方を想定しています：
・Marketo 初心者〜中級者
・メール運用担当／MA運用担当／データ管理担当
・プログラム構築の基本は理解しているが、レポートの使いこなしに不安がある方

Marketoのレポートは多機能で種類も多いため、いざ業務で必要になった際にどこを設定し、どのレポートを使うべきか迷ってしまう場面が少なくありません。特に、特定のメールの成果だけを知りたいのか、プログラム全体の傾向を把握したいのか、あるいは特定条件に該当するリードを抽出したいのか、といった目的が曖昧なまま設定してしまうと、求めるレポートを構築することができません。また、スマートリストとレポートの理解が曖昧だと、どの場面で何を使うべきなのか判断に迷ってしまいます。こうした混乱を避けるためには、機能ごとの役割や設定手順を正しく理解することが重要です。

Marketoのレポートは、マーケティング活動の成果を数値で把握するための仕組みです。メール施策の効果測定や、プログラム全体の貢献度を分析する際に使用され、配信数、開封、クリック、コンバージョンといった重要指標を可視化します。その中でよく混同されるのが、レポートとスマートリストの違いです。レポートはあくまで「数値を見るための機能」であり、個別のリードに関する詳細情報を見るためのものではありません。一方、スマートリストは「人を見るための機能」であり、特定条件に合致するリード個人を絞り込むことができます。

主要なレポートの種類

・メールの効果：メールごとの配信結果（配信数、開封、クリックなど）
・メールリンクの効果：メール内のリンクごとのクリック状況
・エンゲージメントストリームの効果：エンゲージメントプログラムのストリーム内のメールごとの配信結果（配信数、開封、クリックなど）
・プログラム効果：プログラムごとの成果の集計
・顧客の実績：データベース内の特定のフィールドの集計
・ランディングページの効果：ランディングページの閲覧数やコンバージョン数
・ウェブページ アクティビティ：閲覧数上位のWebページとその閲覧数

レポートとスマートリストの違い

レポート＝数字を見るもの、スマートリスト＝人を見るもの、と整理をしましょう。

設定の流れ

ここでは「顧客の実績」レポートを例に、設定の流れを説明します。
「顧客の実績」はデータベースの指定したフィールドの値を集計してくれるレポートです。
レポートの作成は「マーケティング活動」メニューでローカルアセットとして作成する方法と、「アナリティクス」メニューから作成する方法がありますが、以下はアナリティクスメニューでの作成方法です。

大まかには以下の流れで設定を行います。
1．アナリティクスメニューから作成したいレポートのアイコンを選択する
2．「セットアップ」タブから期間など基本設定を行う
3．「スマートリスト」タブで絞り込みの設定を行う
4．「レポート」タブで結果を表示する
5．必要に応じて「名前を付けて保存」する
以下、具体的にご説明します。

①アナリティクスメニューへ移動して作りたいレポートのアイコン（「顧客の実績」）をクリック

②「セットアップ」タブで基本の設定を行う

セットアップタブでは、期間やレポート対象のフィールド指定など、基本的な設定を行います。

顧客作成日時：期間の設定項目です。顧客の実績レポートでは顧客作成日時を軸に期間指定を行います。上記では「全期間」にしています。
グループ顧客：集計の対象となるフィールドを指定します。上記では「取得日」フィールドを「月単位」で集計する設定にしています。
商談列：顧客の実績レポートではSFAと連携している場合に、商談金額や件数などを表示させることができます。その表示列の表示・非表示を切り替えることができます。上記では非表示にしています。
使用可能な書き出し行：レポートの最大行数です。上記ではデフォルトの5000行にしています。

③「スマートリスト」タブでレポート対象の絞り込みを行う

スマートリストタブでは、アクティビティログやリードの属性データなどで絞り込みを行うことができます。例えば、メールのレポートでは「自社のリードを除外する」や、特定の業種の反応だけ調べたいので「○○業（例：製造業）のリードのみに絞る」といった使い方が考えられます。

上記では「重点ターゲットのスマートリストに合致するリード」に絞り込んでいます。

④レポートを表示する

セットアップやスマートリストでの設定が完了したら「レポート」タブで集計結果が確認できます。
今回は「取得日」のフィールドを月単位で集計させているので、月別の新規リード獲得数が表示されています。

⑤よく使うレポートは保存しておく

画面上部の「レポートアクション」メニューから「名前を付けて保存」から保存できます。
保存先のうち「グループレポート」フォルダ配下に保存すると、ワークグループ内の他のユーザーも閲覧ができます。一方「マイレポート」フォルダ配下だと自分のみ閲覧可能なレポートになります。
例えば、KPIの確認などチーム全員で閲覧できたほうがよいものはグループレポート配下に保存しましょう。

カスタム列の追加

あらかじめ作成してあるスマートリストをレポートの「列」に設定できる機能です。スマートリストの条件に合致するリード数が追加した列に表示されるようになります。例えば月別の新規リード獲得数を表示しているときに「重点ターゲット」を抽出するスマートリストをカスタム列として設定すれば、新規リード●●件、重点ターゲット●●件 と並べて表示ができます。
※カスタム列機能に対応しているレポートでのみ使用可能

①カスタム列の設定は「セットアップ」タブで行う

②「レポート」画面を見ると、新たな列が追加されている

ドリルダウン機能

レポート画面で特定の行を選択して、その行のリードを対象に掘り下げ分析ができます。具体的には集計分析させたいデータベースフィールドを選択して実行します。例えば、2025年11月の新規リードが200件だとして、その200件の内訳が知りたいときに、業種の内訳はどうか？（「業種」フィールドでドリルダウンする）、企業規模はどうか？（「従業員数」でドリルダウンする）といった使用イメージです。

①掘り下げ分析したい「行」を選択し、「ドリルダウン」をクリック

②掘り下げ分析したいフィールド（例：業種）を選択し、ドリルダウンを行う

●定期レポートは「配信登録」でメールで受け取る
週次・月次レポートは配信登録して、定期的にメールで受け取るようにすることで運用コストが削減でできます。
● レポート名は命名ルールを作成しておく
検索性を高めるためにレポートの命名ルールを作成しておきます。レポートタイプ＋施策名＋期間 など。例： メールの効果_月次ニュースレター_2025Q1

公式のドキュメントはこちら

・レポートの概要
https://experienceleague.adobe.com/ja/docs/marketo/using/product-docs/reporting/reporting-overview

Marketoのレポートを理解するうえで最も重要なのは、レポートが数字の集計を目的とした機能であるのに対し、スマートリストは個人リードを抽出するための機能であるという点です。この違いを踏まえたうえで、レポートの対象を適切に指定して基本設定を正しく行えば、安定した数値分析が可能になります。また、運用面からは命名規則やフォルダ整理、メール配信登録などの工夫を取り入れることで、業務効率を大きく高めることができます。