Salesforceレポートをアップするだけの【マーケティング月次報告書作成アシスタント】
Salesforceレポートが数クリックで会議用資料に変貌。
手作業での集計やExcel加工の手間を省き、AIが各種KPIやROIを瞬時に算出。
さらに、鋭い示唆コメントを自動生成し、経営層と現場の認識ギャップを解消。
PDCAサイクルの加速と戦略的意思決定をサポートすることで、マーケティング業務の効率化と成果向上を実現。
※ChatGPTのGPTsを使用します。
マーケティングの多様化に伴い、SalesforceなどのCRMを活用する企業が増えていますが、会議向けのレポート作成に課題を抱えるケースも少なくありません。
近年、ChatGPTなどの生成AIを活用した業務自動化が注目されており、特に「GPTs（カスタムGPT）」はノーコードでAIを構築できる点が魅力です。本コラムでは、AIを活用したSalesforceデータ分析とレポート作成の具体的なアプローチを解説します。
【マーケティング月次報告書作成アシスタント】Salesforceレポートが“最速で会議資料”に変わる！を見る
「マーケティングの成果が営業にうまくつながらない」「データはたくさんあるけど、どう活用すればいいかわからない」
このような悩みを抱えていませんか。
そんな課題を解決するために登場したのが、Salesforceの「B2B Marketing Analytics」です。この分析ツールを使えば、マーケティングと営業の活動をデータでつなぎ、より効率的で成果の出る仕組みを構築できます。
B2B Marketing Analyticsとは？営業とマーケティングをつなぐデータ分析ツールの魅力を解説を見る
Salesforce Account Engagement ROI向上支援サービスは、SalesforceのB2B Marketing Analyticsを活用し、マーケティング施策のROIを見える化することで、Account Engagement（旧Pardot）の活性化と施策の成果向上を支援いたします。
サービスの流れは、マーケティング施策の効果の可視化における課題感のヒアリングおよび、SalesforceおよびAccount Engagementのご利用状況の把握を通じて、B2B Marketing Analyticsダッシュボード構築の要件を把握します。そのうえで、初期設定を行い、データの整合性検証・可視化されたデータからの分析および改善提案を行います。
Salesforceキャンペーンを活用したマーケティング施策の効果検証に必要なチェックポイントを、具体的な事例とともにわかりやすく解説しています。今すぐダウンロードして、あなたのマーケティング戦略を一段と進化させるヒントを手に入れましょう！
・Salesforceのキャンペーン管理機能の活用法から、詳細なマルチタッチ分析までを網羅
・実際のキャンペーンデータを例に取り上げ、具体例を記載
・効果的なレポート作成方法とダッシュボードの最適化アプローチを紹介
「B2B Marketing Analytics」は、Account Engagement （旧 Pardot）とSalesforceのマーケティングおよび営業データを一元管理し、可視化するツールです。これにより、キャンペーンの効果をリアルタイムに把握することができます。弊社では、RPAや業務改善ソリューションなどの「名人シリーズ」を提供するユーザックシステム様へ、B2B Marketing Analyticsの活用支援を行いました。