Adobe Marketo Engage の施策をAIに作らせる前に、決めておく4つの運用ルール

AIへの依頼文は2行しかありません。案内したいサービスと送り先のリスト、配信予定日を伝えているだけです。

PowerROI-AI Navi の案内を、リスト「AI_2026-08_関東_既存リード」の人に送る施策を作ってください。
メールの内容は添付の製品概要をもとにしてください。配信予定日は10月28日です。

それでも施策がひととおりできあがるのは、細かい運用ルールを事前にAIに登録してあるからです。当社の検証では、Claude の Project という機能に、作業する場所、作るものの名前の付け方、作る前に承認を取ること、やってはいけないことを書いておきました。

Project に登録していたルールを短くまとめると、次のような内容です。

・作るものは、すべて「AI_作業用」フォルダに入れる
・作るものの名前は「AI_」で始める
・足りない情報は、選択肢を示して利用者に聞く
・作る前に、作るものの一覧と、今回やらないことを出して承認を待つ
・メールの承認、送信キャンペーンの有効化、配信はしない
・リードの情報は書き換えない
・メールには、配信先に適用される法令と自社のルールに沿って、配信停止リンクや会社の住所などの必須の表記を入れる

ルールを先に渡しておくと、依頼する担当者が誰でも、できあがりのばらつきを抑えられます。別の検証では、利用者が打ったのは「先月のメルマガを今月版にして」の一言と、AIからの質問への短い返事だけでした。それでも、当月版のプログラムとメールと送信キャンペーンが、決めた作業フォルダにできあがりました。

運用ルールとは別に、施策ごとに変わる情報があります。施策の目的、送り先、案内する内容のもとになる資料、配信予定日、使うテンプレートの5つです。

全部を毎回書く必要はありません。依頼文に書いたのは、送り先と資料と配信予定日でした。足りない分は、次に説明するルール2でAIに聞き返させます。

ルール1　作る場所と名前を決める

AIが作るものは、専用の作業フォルダにまとめます。当社では「AI_作業用」というフォルダを用意し、AIが作るものの名前はすべて「AI_」で始めるようにしました。

人が作ったものとAIが作ったものが混ざらないので、後から見分けられます。もし不要なものができても、どこを片付ければよいかがすぐ分かります。

ただし、フォルダを分けるのは整理のためのルールで、AIが書き込める範囲を技術的に狭めるものではありません。書き込める範囲を制限するには、接続に使うユーザーの権限やワークスペースの割り当てなど、別の仕組みを用意します。

ルール2　足りない情報はAIに聞き返させる

足りない情報はAIから聞き返すよう、ルールに書いておきます。こうしておけば、依頼する人が書き漏らしても、AIが選択肢を示して確かめてくるので、利用者は番号で答えるだけで済みます。

「先月のメルマガを今月版にして」と頼んだ検証では、AIは3つのことを順に聞いてきました。どのメルマガのことか、今月号で何を変えたいか、いつ配信するかです。

どのメルマガかを聞くときは、AIが Marketo の中から候補を探して番号付きで並べてきました。利用者は「1番です」と答え、変えたいことには「新製品の紹介を主役にしてください」と一言で返しています。Marketo の設定にくわしくない人でも進めやすい手順になることを、この検証で確かめられました。

ルール3　作る前に人が承認する

AIには、Marketo に書き込む前に「何を作るか」「どこに作るか」「今回やらないこと」を一覧で出させ、人の承認を待たせます。

一覧には、作るプログラムとメールの名前、置き場所のフォルダ、使うテンプレート、送り先が並びます。その下に、今回やらないこととして、メールを承認しないこと、配信日時を設定しないこと、配信しないこと、リードやリストの中身を書き換えないことが書かれます。

担当者が見るのは、名前と置き場所がルールどおりか、送り先が意図したリストか、やらないことに抜けがないかの3点です。気になるところがあれば、承認する前にAIに直すように伝えます。

承認すると、AIは作り始めます。例では、AIはメールを1通送るための種類のプログラムを選び、その中にメールを作って、送り先のリストを設定しました。できたメールは下書きのままで、承認も配信日時の設定もしていない状態です。施策の形によっては、プログラムの中に送信キャンペーンを作り、メールを送る手順を足していく組み立て方になります。

AIに承認を求めるよう指示するだけでは、意図しない操作を完全に防ぐことはできません。作成できる場所や操作範囲は、APIユーザーの権限と接続側の制御でも制限します。当社の検証で使った権限と接続の仕切りは、第6回の記事で紹介しています。

作ることと配信することは、役割を分けておくと安全です。AIの役割は下書きまでで、メールの承認と、配信日時の設定と、配信は人が行います。

ルール4　AIにできない操作を誰が補うか決める

Adobe 公式の MCP で、Marketo のすべての操作ができるわけではありません。当社の検証の時点では、次の操作は公式MCPからはできませんでした。

・ランディングページの作成
・画像のアップロード
・送信キャンペーンの複製
・メールの削除
・作ったあとのメールの名前と件名の変更

このうちランディングページと画像は、当社で用意した REST API の接続で補いました。削除や名前の変更は、担当者が管理画面で行う運用にしています。公式MCPは一般提供の開始後も操作が増えているため、公開時点で何ができるかは Adobe の公式情報で確かめてください。

逆に、公式MCPでしかできない操作もあります。送信キャンペーンのフローにメール送信の手順を足す操作は、当社が検証した REST API の接続ではできず、公式MCPではできました。そのため、フローにメール送信の手順を足す施策では、公式MCPを使う場面が出てきます。

削除ができないことは、片付けの手間に関わります。試しに作らせた下書きや、作り直す前の古い版は、AIでは消せません。名前を「AI_」で始めておけば、担当者が管理画面でまとめて探して消せます。

もうひとつ気をつけたいのは、AIが自分にできないことを「Marketo ではできない」と説明する場合があることです。検証中、AIが「メールの件名は後から変えられない」と答えたことがありました。実際は、REST API を使えば変えられます。できないのは今つないでいる方法での話で、Marketo そのものの制約ではありません。AIの説明も確かめる対象に入れておくと安心です。

AIが作り終えたら、人が3つのことを確かめます。

1つ目は送り先です。指定したリストが正しく設定されているかを管理画面で見ます。
2つ目は本文の事実です。日付、サービス名、リンク先が、もとの資料と合っているかを照らし合わせます。
3つ目は、差出人、配信停止リンク、会社の住所といった必須の要素です。当社の検証で使ったテンプレートの1つには、最初から配信停止リンクも住所も入っていませんでした。テンプレートに入っていなければ、AIが本文に足すようにルールに書いておく必要があります。

例では、AIが作り終えたあとに、確かめてほしい点を自分から2つ挙げてきました。返信先のアドレスが前回のメールと違っていること、自動で作られたテキスト版では配信停止リンクのリンク先が表示されないことです。こうした指摘も、管理画面で一つずつ確かめます。
この3つを確かめてから、承認と配信に進みます。

次に読むなら、メールの文面と設定をAIとレビューする第4回の記事です。権限や接続の仕切りを社内でどう決めるかは、第6回の記事にまとめています。

AIに渡すルールをどう書くか、自社のテンプレートや運用に合わせて整理したいときはお気軽にご相談ください。

記事の内容は、2026年7月から10月に当社の検証環境とデモ用データで確かめた結果です。公式MCPの機能は更新が続いているため、公開時点の対応状況は Adobe の公式情報で確かめてください。

Marketo x MCP コラムシリーズ
第1回　Adobe Marketo Engage MCPで何ができる？10業務の検証結果と注意点
第2回　Adobe Marketo Engage の配信前チェックをAIに頼むとき、何を渡して何を人が見るか
第3回　Adobe Marketo Engage の施策をAIに作らせる前に、決めておく4つの運用ルール
第4回　Adobe Marketo Engage のメールレビューをAIと分担する。AIに任せるところ、人が必ず見るところ